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太平洋04月27日发布研报称，给予妙可蓝多（600882.SH，最新价：26.11元）买入评级，目标价格为34元。评级理由主要包括：1）收入分析：环比小幅修复，经销商数量较为稳定；2）盈利分析：盈利能力同比下降，但环比有所改善；3）23年展望：奶酪业务稳步扩大，费用率下降下盈利能力有望提升；4）长期展望：赛道发展空间大，公司行业市占率第一，未来有望高速成长。风险提示：疫情反复风险、原材料价格波动、市场竞争加剧、运营管理风险。
AI点评：妙可蓝多近一个月获得11份券商研报关注，买入9家，平均目标价为31.78元，与最新价26.11元相比，高5.66元，目标均价涨幅21.7%。
